No final dos anos 60 Zappa passou a regularmente gravar seus concertos, inicialmente com um gravador simples de 2 canais, progredindo até um portátil de 48 canais em 1988. Assim ele formou um vasto acervo de material gravado e como era perfeccionista ao extremo, pôde depois usar trechos em novas composições ou em discos inteiros.
Muito embora ele fosse aclamado pela crítica e tivesse muitos fãs o seguindo à toda parte, a grande audiência, ou o grande mercado, achava sua música imcompreensível e frequentemente era alvo de zombaria. Note ainda que manter um grupo tão grande na estrada tinha um custo muito elevado, e sem um retorno financeiro de grandes platéias e vendas de discos foi inevitável que aparecessem tensões entre os músicos. Então, em 69 o Mothers debandou. Alguns músicos continuaram com Zappa e outros voltariam mais adiante.
As gravações desse período acabaram sendo reunidas em 2 discos: Weasels Ripped My Flesh (1969) e Burnt Weeny Sandwich (1970).
Realizado com gravações de 67 à 69 esse pode ser o mais maluco dos álbuns dele. Jazz de vanguarda, ruídos vocais sem palavras e até um cover de Little Richard: Directly From My Heart to You.
1 Didja Get Any Onya [live]
2 Directly From My Heart to You
3 Prelude to the Afternoon of a Sexually Aroused Gas Mask [live]
4 Toads of the Short Forest
5 Get a Little [live]
6 Eric Dolphy Memorial Barbecue
7 Dwarf Nebula Processional March & Dwarf Nebula
8 My Guitar Wants to Kill Your Mama
9 Oh No
10 The Orange County Lumber Truck [live]
11 Weasels Ripped My Flesh [live]
Frank Zappa – guitarra,vocal
Jimmy Carl Black – bateria
Ray Collins – vocal
Roy Estrada – baixo, vocal
Bunk Gardner – sax tenôr
Lowell George – guitarra, vocal
Don "Sugarcane" Harris – vocal,violino
Don Preston – órgão, efeitos
Buzz Gardner – trompete,fagote
Motorhead Sherwood – sax barítono
Art Tripp – bateria
Ian Underwood – sax alto
