Depois de deixar a Small Faces em abril de 69, o Steve Marriot foi para Paris participar de um disco do Johnny Halliday. Nessas sessões também estava o Peter Frampton que acabara de sair da banda Herd. Depois de umas tricotadas eles convidaram o baterista Jerry Shirley que era da Apostolic Intervention e o ex-baixista da Spooky Tooth, Greg Ridley. Ridley, apesar de ser muito jovem e inexperiente, era considerado um dos melhores baixistas da época e teve uma grande importância na HP.
Os quatro passaram vários mêses ensaiando e se acertando antes de gravar, e talvez isso se deva ao temperamento difícil do Marriot. Mesmo com tanto trabalho, esse disco de estréia ainda ficou meio sem foco, com músicas individuais — apenas a faixa título e a "I'll Go Alone" são em parceria. Ainda assim, a HP teve melhor destino que outros supergrupos, como a Blind Faith, por exemplo.
É especialmente interessante a partipação de Lyn Dobson nesse disco; ele é lembrado como o cara que intruduziu o sax tenôr e flauta no rock inglês.
Steve Marriott -guitarra,harmônica,teclados,vocal
Peter Frampton -guitarra,vocal
Greg Ridley -baixo
Jerry Shirley -bateria
Lyn Dobson -sopros
1 Desperation [Steppenwolf]
2 Stick Shift
3 Buttermilk Boy
4 Growing Closer
5 As Safe As Yesterday Is
6 Bang!
7 Alabama '69
8 I'll Go Alone
9 A Nifty Little Number Like You
10 What You Will
11 Natural Born Bugie
12 Wrist Job
