Esse álbum frequenta todas aquelas listas com os melhores de todos os tempos, com mérito. Ele foi gravado de bate-pronto no estúdio com os músicos em estado de graça, improvisando e botando prá quebrar. Existe uma certa dúvida quanto a quem participou dessas sessões, pode haver mais gente que não entrou para o set-list oficial.
Howlin' Wolf -guitarra,vocal
James Cotton -harmônica
Willie Johnson -guitarra
L.C. Hubert -piano
William "Strutcher" Johnson -piano
Willie Steele -bateria
1 Cadillac Daddy (Mr. Highway Man)
2 Bluebird Blues
3 My Last Affair [Take 1]
4 Oh, Red! [Take 2]
5 Come Back Home
6 Dorothy Mae
7 Decoration Day Blues
8 Color and Kind
9 Drinkin' C.V. Wine
10 I Got a Woman (Sweet Woman)
11 Everybody's in the Mood
12 My Baby Walked Off
