Na capa desse seu primeiro álbum solo, John Entwistle está usando um máscara mortuária atrás de uma radiografia do pulmão de um fumante com câncer. E o clima do disco vai por aí mesmo: é pessimista e sombrio. Entwistle revelou-se aqui um ótimo compositor — antes suas músicas sempre foram lado B nos discos do The Who — e um multi-instrumentista habilidoso. Pete Townshend até declarou que tinha conhecido melhor seu companheiro ouvindo esse disco do que durante os anos de The Who.
John Entwistle -baixo,trombone,trompete,flugelhorn,guitarra,piano,teclados,vocal
Cyrano Langston -violão,guitarra
Neil Innes -percussão,vocal
Keith Moon -percussão,vocal
Jerry Shirley(Humble Pie) -bateria
Viv Stanshall -percussão
1 My Size
2 Pick Me Up (Big Chicken)
3 What Are We Doing Here?
4 What Kind of People Are They?
5 Heaven and Hell
6 Ted End
7 You're Mine
8 No. 29 (Eternal Youth)
9 I Believe in Everything
10 Cinnamon Girl (Neil Young) (out-take)
11 It's Hard to Write a Love Song (demo)
12 The Haunted Can Be Free (demo)
13 World Behind My Face (demo)
14 My Size (early take)
15 What Kind of People Are They? (demo)
16 Pick Me Up (Big Chicken) (demo)
17 No. 29 (Eternal Youth) (demo)
18 Ted End (demo)