Bay of Kings é dedicado ao trabalho de Hackett no violão clássico que foi sendo composto desde os tempos do Genesis — Horizons, por exemplo, está no Foxtrot. Contudo, quando ele apresentou a idéia à gravadora Charisma, ela recusou terminantemente. Veja bem, era o "The Famous Charisma Label"! Hackett então gravou tudo por conta própria numa gravadora chamada Lamborghini Records que até então só tinha feito um single de Todd Rundgren e depois parece não ter feito mais nada. Bay of Kings recebeu as melhores críticas, vendeu tão bem quanto os demais e tornou-se destaque na discografia.
Steve Hackett -violão,teclados
John Hackett -flauta
Nick Magnus -teclados
1 Bay of Kings
2 The Journey
3 Kim
4 Marigold
5 St. Elmo's Fire
6 Petropolis
7 Second Chance
8 Cast Adrift
9 Horizons
10 Black Light
11 The Barren Land
12 Calmaria
13 Time Lapse at Milton Keynes
14 Tales of the Riverbank
15 Skye Boat Song