Quem curte o The Alan Parsons Project é capaz de lembra-se do Duncan Mackay, que foi seu tecladista a partir do segundo álbum, I Robot. Mackay nasceu na Inglaterra mas sua família mudou-se para a Africa do Sul quando ele ainda era garoto, e já tinha vencido um concurso de violinistas. Na Africa do Sul ele aprofundou-se nos estudos musicais e eventualmente acabou embarcando com a banda de Sergio Mendes para onde?, é, prá cá mesmo. Só que essa não era mesmo a praia dele, que era fã de ELP, KC, Wakeman e tal.
Esse é o seu álbum de estréia e não recebeu a atenção que merecia na época pois foi lançado justo junto com The Lamb Lies Down on Broadway e Tales from Topographic Oceans.
Duncan Mackay -piano,Hammond B3,piano elétrico Denon,clavichord,ARP 2600,ARP Odyssey
Gordon Mackay -violino,piano elétrico Wurlirzer
Mike Gray -bateria
1 Morpheus
2 12 Tone Nostalgia
3 Song For Witches
4 The Opening