Esse álbum foi gravado quase que simultaneamente ao Bitches Brew do Miles Davis. Acho que uma semana após ao início daquele, deu-se a gravação deste. Contudo, o processo de edição de Davis foi mais demorado e Bitches saiu depois. É praticamente o mesmo line-up iluminado e há quem diga que seria um Bitches sem Miles. Nem tanto. Mas se Bitches Brew foi uma revolução, é certo que este álbum foi sua primeira consequência no mundo da música. Shorter experimentou também; colocou até três guitarristas e dispensou o piano. E por ser um momento de transição para todos os envolvidos e com a liberdade que eles aparentam ter tido, o álbum precisa de uma audição mais atenta.
Wayne Shorter -sax soprano
John McLaughlin -guitarra, violão clássico
Sonny Sharrock -guitarra
Miroslav Vitous -baixo acústico
Walter Booker -violão clássico (3)
Maria Booker -vocal (3)
Jack DeJohnette -bateria, kalimba
Chick Corea (sem piano!!!) -bateria (?!), vibrafone
Airto Moreira -percussão
1 Super Nova
2 Swee-Pea
3 Dindi [A.C. Jobim]
4 Water Babies
5 Capricorn
6 More Than Human