Aqui estão algumas das últimas gravações de McDowell. Até a faixa oito está o LP original de 1969, o primeiro gravado com um plano de trabalho num estúdio e com ele tocando a guitarra elétrica como instrumento principal. Ele já estava plugado, mas até então só a usava na igreja aos domingos. As demais faixas foram gravadas no mesmo ano; são antigas músicas que ele recuperou da memória e não foram lançadas antes.
Fred McDowell -guitarra, violão, vocal
Mike Russo -violão, guitarra
John Kahn -baixo
Bob Jones -bateria
1. My Baby
2. Levee Camp Blues
3. When The Saints Go Marching In
4. Diamond Ring
5. Dankin's Farm
6. You Ain't Treatin' Me Right
7. Ethel Mae Blues
8. Meet Me Down In Froggy Bottom
Fred McDowell -guitarra, violão, vocal
Steve Talbot -harmônica
John Francis -bateria
9. Mama Said I'm Crazy
10. I Heard Somebody Calling Me
11. Keep Your Lamp Trimmed And Burning
12. I Wonder What Have I Done Wrong
13. I Worked Old Lu And I Worked Old Bess
14. Jim, Steam Killed Lula
15. Worried Now, Won't Be Worried Long
16. Going Away, Won't Be Gone Long
17. Going Down That Gravel Bottom
18. Bye, Bye Little Girl