Fora da Itália, os fãs de rock progressivo tiveram o primeiro contato com o prog italiano através da PFM e da Banco, justamente por causa da distribuição internacional que o selo Manticore proporcionava. A Banco foi a última banda a assinar com ele, tendo deixado o selo Ricordi após três discos. Para o Manticore também foram três e este é o primeiro deles. Assim como o primeiro disco da PFM para o selo, este também é uma releitura do primeiro e do terceiro discos, com letras traduzidas e arranjos refeitos.
A Banco foi formada em 1968 na região de Lazio, próxima de Roma, e era liderada pelos irmãos Nocenzi — na verdade ainda é, pois está na ativa, mas Gianni saiu. Eles utilizavam técnicas de composição da música clássica dos séculos 18 e 19, porém, assim como a PFM, eram contidos no tom operístico e no berreiro, se comparados com outras bandas italianas.
Vittorio Nocenzi - órgão, teclados
Francesco Di Giacomo - vocal
Gianni Nocenzi - grand piano, clarineta, sintetizador
Rodolfo Maltese - guitarra, violão, trompete, vocal
Renato D'angelo - baixo, violão
Pier Luigi Calderoni - bateria, percussão
1 Chorale (From Traccia Theme)
2 L'Albero Del Pane (The Bread Tree)
3 Metamorphosis
4 Outside
5 Leave Me Alone
6 Nothing's The Same
7 Traccia II