Robert Nighthawk foi um grande guitarrista e, pra encurtar a história, ele ensinou Muddy Waters e Earl Hooker a tocar. Em 1964 ele retornou à Chicago para uma série de gravações que incluíram essas feitas na rua Maxwell, uma região de mercado de rua que já tinha sido dominada pela comunidade judaica (Jewtown), mas que se tornou o centro do gueto negro e o berço do blues de Chicago. Tocar ao livre ali era uma tradição domingueira que sempre atraiu a nata do blues, todos os grandes mestres. Nighthawk fez uma ponte entre o blues do Delta e o blues elétrico de Chicago. Apesar do seu amplo espectro de influência, ele nunca realmente fez sucesso comercial. Um dos seus discípulos mais reverentes foi Michael Bloomfield que aqui faz uma entrevista, bem como toca um pouco. Essas sessões (e a entrevista) foram capturadas para um documentário sobre o blues e as músicas em que Bloomfield domina não foram incluídas nessa edição em nome do purismo — existe um cd triplo que as inclui.
Robert Nighthawk - guitarra, slide, vocal
Johnny Young - guitarra, vocal (8, 11)
J.B. Lenoir - vocal (12)
Carey Bell - harmônica (2, 9, 10, 12), vocal (10)
Robert Whitehead - bateria
Michael Bloomfield - entrevistador
1 Cheating And Lying Blues
2 Juke Medley
3 The Time Have Come
4 Honey Hush
5 I Need Your Love So Bad
6 Take It Easy Baby
7 Anne Lee / Sweet Black Angel
8 Big World Blues
9 Maxwell Street Jam
10 I Got News For You
11 All I Want For Breakfast / Them Kind Of People
12 Mama Talk To Your Daughter
13 The Real McCoy
14 Interview