Sabe-se que no início dos anos 60 o blues era um gênero restrito aos Estados Unidos e, lá mesmo, deixado de escanteio. Quando os jovens músicos britânicos redescobriram o R&B, aqueles grandes músicos americanos voltaram aos holofotes, e diante de plateias brancas. O encarte desse disco toca no assunto sem maiores detalhes, mas ao mesmo tempo em que houve a reverência, houve também certa exploração. Os casos de plágio são conhecidos e há um monte de versões meramente comerciais de antigas músicas. Mesmo assim, ao final, ganharam todos e ganhou a música. Sonny Boy Williamson, como muitos dos seus pares, excursionou pela Europa e acabou gravando com a molecada da Animals e da Yardbirds. Com a Yardbirds ele se apresentou em dezembro de 1964 no clube Craw-Daddy, e é daí que vem essas faixas. Aconteceu um segundo show em Fevereiro do ano seguinte no Birmingham Town Hall. Na Yardbirds todos eram muito jovens — para se ter uma idéia, os pais do guitarrista original, Top Topham, o impediram de continuar na banda, sendo substituído por Clapton. Mas a experiência de Sonny Boy, seu dominio da voz, da gaita e do palco, somados ao entusiasmo da banda e o talento bruto de Clapton, resultaram num disco bem legal. Sonny Boy Williamson, por sua vez, estava com a saúde muito abalada e viria a falecer em maio de 1965. Alguns ainda menosprezam esse álbum apontando-o como caça-níqueis, coisa de empresário e tal. Mas essas gravações mantiveram Sonny Boy sob aplausos até sua morte e após ela.
Sonny Boy Williamson - vocal, harmônica
Eric Clapton - guitarra
Chris Dreja - guitarra
Keith Relf - palmas, batidas com o pé, voz
Paul Samwell-Smith - baixo
Jim McCarty - bateria
1 Bye, Bye Bird
2 Mister Downchild
3 23 Hours Too Long
4 Out Of The Water Coast
5 Baby Don't Worry
6 Pontiac Blues
7 Take It Easy Baby (Version 1)
8 I Don't Care No More
9 Do The Weston
10 The River Rhine
11 A Lost Care
12 Western Arizona
13 Take It Easy Baby (Version 2)
14 Slow Walk
15 Highway 69
16 Hey Little Cabin
