Esta é uma nova Tomorrow's Gift, mantida apenas por Manne Rurup e Bernd Kiefer da formação original. O ótimo baterista Zabba Lindner veio de uma banda obscura chamada Sphinx Tush e, então, o trio foi adotado pelo celebrado produtor, engenheiro e arranjador Conny Plank, talvez a figura mais importante da cena do krautrock. Eles pegaram as idéias mais radicais da fase anterior e criaram texturas instrumentais muito criativas e complexas. Posso estar errado, mas acho que a capa faz uma espécie de homenagem à banda britânica Egg, uma grande influência deles. Mais adiante o trio se metamorfosearia na Release Music Orchestra.
Manne Rurup - teclados, clavichord, Mellotron
Conny Plank (Maestro Conrado Di Planca) - percussão, flautas, instrumentos infantis
Bernd Kiefer - baixo
Wolfgang "Zabba" Lindner - bateria
1 Jazzi Jazzi
2 Der Geier Fliegt Vorbei
3 Allerheiligen
4 Wienersatz
5 Naturgemäß
6 Didden Fur Dunden
7 Sound Of Which
At The Earth, part 1
Indian Rope Man, part 1
At The Earth, part 2
8 Indian Rope Man, part 2