Esse disco foi gravado durante o boom do jazz-fusion, mas ao invés de fazer a mistura com o rock, Julian Adderley optou pela música brasileira nessas quatro jams.
Cannonball Adderley - sax alto, sax soprano
Nat Adderley - corneta
George Duke - piano, piano elétrico
Walter Booker - baixo acústico
Roy McCurdy - bateria
Airto Moreira - percussão, vocal (1, 4)
com
Flora Purim - vocal
Olga James - vocal (3)
David T. Walker - guitarra (3)
Chuck Rainey - baixo elétrico (3)
King Errison - percussão
Mayuto - percussão (1, 2, 4)
1 The Happy People [Airto Moreira]
2 Maria Tres Filhos [Dr. Milton Nascimento]
3 Savior
4 Ela [Benito Di Paula]
The happy people. Very happy people now.