A ideia inicial dessa coletânea era mostrar que Hendrix estava propenso ao jazz entre 1969 e 1970. O principal material seriam as sessões que Hendrix gravou com John McLaughlin, mas parece que John não autorizou o uso delas. Essas gravações acabaram surgindo como bootlegs, com má qualidade sonora e sem muito interesse, nem jazz. O álbum saiu mesmo assim, só com jams muito editadas; entre elas algumas com o organista Larry Young e o baixista Dave Holland que foram companheiros de McLaughlin na banda Lifetime do Tony Williams. Também quase nada de jazz ou fusion se percebe, a não ser pelo estilo pessoal de Dave Holland. Talvez Hendrix ainda não tivesse pego a coisa, ou talvez fossem mesmo apenas jams descontraídas — Hendrix está sendo Hendrix e isso é sempre bom. Esse relançamento em CD é bacana porque os takes não estão editados, e ainda há faixas a mais.
Jimi Hendrix - guitarra, vocal
Larry Young - órgão (3, 4)
Dave Holland - baixo (2, 4, 6, 7)
Billy Cox - baixo (1, 3, 4, 5)
Buddy Miles (1, 2, 8, 9, 10),
Mitch Mitchell - bateria (3 à 7)
Jim McCarty (Cactus) - guitarra (5)
Larry Lee (Gypsy Sun And Rainbows) - guitarra (10)
Juma Sultan (Gypsy Sun And Rainbows) - percussão (10)
1 Nine To The Universe
2 Jimi / Jimmy Jam
3 Young / Hendrix Jam
4 Easy Blues
5 Drone Blues
6 Midnight Lightning Jam
7 Highway Of Broken Dreams
8 Lonely Avenue Jam
9 Lover Man
10 Tring To Be