O segundo álbum de John Mayall, o "with Eric Clapton" ou "Beano", como foi apelidado, foi um sucesso que até o surpreendeu e tornou-se uma espécie de bíblia do gênero.
A Hard Road, lançado em 17 de fevereiro de 1967, mostrou que Beano não havia sido um episódio ao acaso e confirmou o domínio de Mayall não apenas como líder de banda, mas também como um dos últimos visionários do blues.
Embora ele tenha permanecido um pouco à sombra do Beano, A Hard Road é uma obra de igual importância histórica, já que ele não apenas introduziu o gênio de Peter Green no rock, tanto como guitarrista solo quanto como cantor e compositor, como lançou as bases da futura Fleetwood Mac.
Quando Clapton saiu, Mayall passou dez dias testando novos guitarristas. Peter Green apareceu dizendo-se melhor que qualquer outro e, depois de ouví-lo, Mayall deu-lhe razão.
Mayall também precisou substituir Hughie Flint. O baterista da Bluesbreakers desde o início estava deprimido e queria abandonar a música. Mayall viu Aynsley Dumbar tocando com Alexis Korner e o convidou na hora.
As gravações de A Hard Road duraram apenas quatro dias em outubro de 1966, nos estúdios da Decca em Londres, com a formação composta por Mayall, Green, Dunbar e John McVie no baixo.
Green e McVie eram cada vez mais amigos, e a sensação de um grupo que cresceu dentro de outro tornou-se evidente quando Dunbar deixou a Bluesbreakers após o lançamento deste álbum e foi substituído por Mick Fleetwood.
Não surpreendentemente, menos de um ano após essas gravações, Green, McVie e Fleetwood deixaram o grupo e o primeiro álbum auto-intitulado da Fleetwood Mac, de Peter Green, saltou imediatamente para o topo das paradas britânicas.
John Mayall - órgão, piano, harmônica, guitarra, vocal
Peter Green - guitarra, vocal
John McVie - baixo, vocal (3, 10)
Aynsley Dunbar - bateria
com:
Hughie Flint - bateria
Johnny Almond (Mark-Almond, Keef Hartley) - saxes
Alan Skidmore (Soft Machine) - sax alto
Ray Warleigh (Soft Machine) - sax tenor (5, 7, 13)
CD1
01 A Hard Road
02 It's Over
03 You Don't Love Me (Willie Cobbs)
04 The Stumble (Freddie King, Sonny Thompson)
05 Another Kinda Love
06 Hit The Highway
07 Leaping Christine
08 Dust My Blues (Elmore James, Joe Josea)
09 There's Always Work
10 The Same Way (Peter Green)
11 The Supernatural (Green)
12 Top Of The Hill
13 Someday After A While (You'll Be Sorry) (King, Thompson)
14 Living Alone
15 Evil Woman Blues (From Raw Blues)
16 All Of My Life
17 Ridin' On The L&N
18 Little By Little
19 Eagle Eye
CD2
1 Looking Back (Single A-Side)
2 So Many Roads (Single B-Side)
3 Sitting In The Rain (Single A-Side)
4 Out Of Reach (Single B-Side)
5 Mama, Talk To Your Daughter (Session Outtake)
6 Alabama Blues (Session Outtake)
7 Curly (Single A-Side)
8 Rubber Duck (Single B-Side)
9 Greeny (Session Outtake)
10 Missing You (Session Outtake)
11 Please Don't Tell (Session Outtake)
12 Your Funeral And My Trial (Session Outtake)
13 Double Trouble (Single A-Side)
14 It Hurts Me Too (Single B-Side)
15 Jenny (Single A-Side)
16 Picture On The Wall (Single B-Side)
17 First Time Alone (From Blues From Laurel Canyon)