Essa foi uma banda californiana de heavy-psych no estilo da Iron Butterfly ou Vanilla Fudge. Seu vocalista, no entanto, lembra John Kay da Steppenwolf. Ela se apresentava apenas regionalmente quando foi descoberta pelo DJ Dr. Demento, um cara que lançou muita gente boa. Ele os divulgou no seu programa e isso ajudou a conseguir-lhes um contrato para gravar.
Este aqui é seu único disco. Apesar de ser bom, com ótimas passagens com duas guitarras, que era algo novo na época, o disco falhou comercialmente e a banda desapareceu. O LP então tornou-se disputado por colecionares até seu relançamento quase trinta anos depois.
Jim Potkey - vocal, órgão, guitarra
John Toyne - guitarra, vocal
Ed Nelson - baixo, vocal
Gary Varga - bateria
1 Waiting, Hesitating
2 Everybody's Had The Blues
3 Back To The Farm
4 Seven Fathoms Deep
5 If I Never Was To See Her Again
6 Seasons
7 Prelude
8 No Time Spent
9 Have You Seen The Lady
10 Morning Swallow