Illusion - Illusion (1978)

O segundo disco, de acordo com uma entrevista de McCarty, foi feito meio às pressas. Mas ainda é muito bom, embora mais experimental que o primeiro e com um destaque maior para o Mellotron.

Jim McCarty -vocal, violão,perc
Jane Relf -vocal
John Hawken -piano, sints, Mellotron, Hammond, piano Fender Rhodes
Louis Cennamo -baixo
John Knightsbridge -guitarra, violão 12 cordas
Eddie McNeil -bateria e percussão

1. Madonna Blue
2. Never Be the Same
3. Louis' Theme
4. Wings Across the Sea
5. Cruising Nowhere
6. Man of Miracles
7. The Revolutionary