Muddy Waters - Folk Singer (1964)

Naquela época, dizer-se "folk" era o mesmo que "acústico" e é assim esse álbum: blues acústico, chorado em cada nota. Muddy Waters com Willie Dixon, mais o jovem Buddy Guy; tudo o mais que se diga é bobagem. 

 Muddy Waters -violão,vocal 

Willie Dixon -baixo acústico 

Buddy Guy -violão 

Clifton James - bateria 

 1 My Home Is in the Delta 

 2 Long Distance 

 3 My Captain 

 4 Good Morning School Girl 

 5 You Gonna Need My Help 

 6 Cold Weather Blues 

 7 Big Leg Woman 

 8 Country Boy 

 9 Feel Like Going Home

10 The Same Thing

11 You Can't Lose What You Never Had

12 My John The Conquerer Root

13 Short Dress Woman

14 Put Me In Your Lay Away