Essa é uma coletânea que passeia por toda carreira solo do venerado baterista da Mothers of Invention, aquele que chamava a si próprio de "o índio da banda". As músicas vão da banda The Keys, pré-Mothers em 1962, até The X-tra Combo em 2002. São gravações ao vivo, transmissões de rádio, raridades e outras que nunca haviam sido ouvidas antes.
Jimmy Carl Black faleceu em 2008 na Alemanha.
1. Trail Of Tears with The Grandmothers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Ener Bladezipper - baixo
Mike Harris - guitarra, backing vocal
Roland St. Germain - teclados, backing vocal
Jeff Hogan - percussão
Linda Voldmets - violino, vocal
El Smith - sopros de madeira, backing vocal
2. Turn On Your Love Light with Holzhaus, Black And Terrazas
Jimmy Carl Black - bateria
Louis Terrazas - baixo
Chris Holzhaus - guitarra, vocal
3. Goin' Back To Texas with Holzhaus, Black And Terrazas
Jimmy Carl Black - bateria
Louis Terrazas - baixo
Chris Holzhaus - guitarra, vocal
4. Stretch Pants with The Keys
Jimmy Carl Black - bateria
Johnny Holt - guitarra
Tom Board - teclados, backing vocal
Larry Hurst - baixo, vocal
5. Just A Matter Of Time with The Keys
Jimmy Carl Black - bateria
Johnny Holt - guitarra
Tom Board - teclados, backing vocal
Larry Hurst - baixo, vocal
6. I'm Ready with The Jolly Rogers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Diana Martel - backing vocal
Wally Stahl - baixo, backing vocal
John Isaminger - guitarra
Matt Mahboub - teclados
Mike Padilla - percussão
7. Love Potion #9 with The Jolly Rogers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Diana Martel - backing vocal
Wally Stahl - baixo, backing vocal
John Isaminger - guitarra
Matt Mahboub - teclados
Mike Padilla - percussão
8. Cherry Pie with The Jolly Rogers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Diana Martel - backing vocal
Wally Stahl - baixo, backing vocal
John Isaminger - guitarra
Matt Mahboub - teclados
Mike Padilla - percussão
9. Ain't Got No Home with The Jolly Rogers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Diana Martel - backing vocal
Wally Stahl - baixo, backing vocal
John Isaminger - guitarra
Matt Mahboub - teclados
Mike Padilla - percussão
10. Bony Moronie with The Jolly Rogers
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Diana Martel - backing vocal
Wally Stahl - baixo, backing vocal
John Isaminger - guitarra
Matt Mahboub - teclados
Mike Padilla - percussão
11. Sick And Tired with Big Sonny And The Lo Boys
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Richard J. Farlow - baixo, backing vocal
Byron Farlow - guitarra, backing vocal
William Randolph Russ III - guitarra, backing vocal
Salvador Davila "Chava" Villegas - percussão
12. I'm A King Bee Big with Sonny And The Lo Boys
Jimmy Carl Black - bateria, vocal
Richard J. Farlow - baixo, backing vocal
Byron Farlow - guitarra, backing vocal
William Randolph Russ III - guitarra, backing vocal
Salvador Davila "Chava" Villegas - percussão
13. Sympathy For The Devil with Sonny And The Lo Boys (Jagger/Richards)
James Darrell Black - bateria, percussão
Richard J. Farlow - baixo, backing vocal
Byron Farlow - guitarra, backing vocal
William Randolph Russ III - guitarra, backing vocal
14. Freak Out In Screw, Texas with The Grandmothers
Jimmy Carl Black - bateria
Ener Bladezipper - baixo
Mike Harris - guitarra
Jeff Hogan - percussão
El Smith - sopros de madeira
15. Fever with Arthur Brown & Jimmy Carl Black's Band
Arthur Brown - vocal
Jimmy Carl Black - bateria
Gil Hartman - guitarra
Gary Primich - guitarra, harmônica
Nick Conway - teclados
Frank Meyer - baixo
Phil Fajardo - percussão
Bob Corbett - sax
Mike Francis - sax
16. Lady Queen Bee with The Grandmothers
Jimmy Carl Black - vocal
Tom Fowler - baixo, backing vocal
Tony Morales - bateria
Mike Miller - guitarra
Don Preston - teclados
Walt Fowler - trompete, backing vocal
17. Blue Eyed Woman with Jimmy Carl Black And The X-tra Combo
Jimmy Carl Black - vocal
Dietmar Kastowsky - baixo
Peter Angerer - bateria
Stefan Schubert - guitarra, backing vocal
Sabina Hank - teclaods, backing vocal
Herb Burger - sopros de madeira
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