Gryphon - Midnight Mushrumps (1974)

Evidentemente, eles perceberam que debruçar-se sobre composições antigas, por mais interessante que fosse, os prenderia à um público muito restrito.Então adicionaram um baixista e foram se movendo mais ao prog mas mantendo aquela atmosfera medieval.O Hammond vai surgindo nas estruturas mais complexas e todas as composições são próprias.

Richard Harvey -bandolin,piano,órgão,harmonium,harpsichord,vocal
Brian Gulland -fagote,sopros,baixo,teclados,vocal
David Oberlé -percussão,vocal
Graeme Taylor -violões e guitarra
Philip Nestor -baixo,vocal

01. Midnight Mushrumps
02. The Ploughboy's Dream
03. The Last Flash of Gaberdine Tailor
04. Gulland Rock
05. Dubbel Dutch
06. Ethelion