Opossum - Bear's Banquet (1974)

Opossum foi a origem da Morpheus, todos os integrantes dela integram essa. Esse disco é feito de ensaios no estúdio então o clima é bem descontraído, passeando hora pelo jazzy à la Zappa ou Colosseum, hora um pouco mais ao blues da coisa, tudo levado pelo sax eletrificado e pela guitarra.

Peter Blömeke -flauta,sintetizadores,bateria
Heinrich Holtgreve -sax,clarineta
Robert Binnewies -teclados,harmônica
Gerold Adler -guitarra
Karl-Heinz Cornelius -baixo
Alfred Franke -bateria

1 The Sun And Moon Have Come Together
2 Mittelstreifen
3 Amina
4 Opossum Novum
5 Bear's Banquet