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Em 1972 dois ex-integrantes da Colosseum, Dave Greenslade e Tony Reeves formaram essa banda. Convidaram um segundo tecladista (Lawson) e o ex-baterista do King Crimson, Andrew McCulloch e lançaram o primeiro disco no mesmo ano.
Esse é o terceiro disco e um outro ex-Collosseum foi adicionado, o Clem Clempson na guitarra, mais um violinista e uma guitarra rítmica. No ano seguinte o Reeves saiu prá se juntar à Curved Air. Foi substituído mas sua importância era tal que a banda não seguiu adiante. Ele é um grande baixista que antes do Colosseum havia tocado com John Mayall e era responável pela porção jazz da banda. Grande banda.
Dave Greenslade -órgão Harmonium,Mellotron,Clavinet,sints Arp,piano Fender Rhodes
Dave Lawson -teclados
Andy McCulloch -bateria
Tony Reeves -baixo
Dave "Clem" Clempson -guitarra
Andy Roberts -guitarra
Graham Smith -violino
1 Spirit of the Dance
2 Little Red Fry-Up
3 Rainbow
4 Siam Seesaw
5 Joie de Vivre
6 Red Light
7 Melancholic Race
8 Theme for an Imaginary Western [Jack Bruce,Peter Brown]