Frank Zappa - The Grand Wazoo (1973)

Esse álbum tem um instrumental ainda mais amplo que o anterior,Waka Jawaka, parecendo mais uma big band. Tem a participação do grande saxofonista Ernie Watts e, muito embora Zappa acrescente sua guitarra e vocal, aqui ele desenvolve mais sua habilidade de compositor e arranjador.

Mike Altschul -sopros
Billy Byers -trombone
Chunky -vocal
Lee Clement -perc
Alex Dmochowski -baixo
George Duke -teclados,vocal
Earl Dumler -sopros
Aynsley Dunbar -bateria,guitarra
Tony Duran -guitarra
Erroneous -baixo
Alan Estes -perc
Janet Ferguson -vocal
Fred Jackson Jr. -sopros
Sal Marquez -baixo,trompete,metais
Joanne Caldwell McNabb -baixo,sopros
Malcolm McNabb -trombone
Janet Neville-Ferguson -vocal
Tony Ortega -sopros
Joel Peskin -sax
Don Preston -teclados,Moogs
John Rotella -perc.,sopros
Kenny Shroyer -trombone,consultor espiritual
Ernie Tack -metais
!Ernie Watts! -sax
Frank Zappa -guitarra,perc,teclados
Robert Zimmitti -perc

1 For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers)
2 The Grand Wazoo
3 Cletus Awreetus-Awrightus
4 Eat That Question
5 Blessed Relief

Traffic - John Barleycorn Must Die (1970)

Esse deveria ser um álbum solo do Winwood, no qual ele iria tocar todos os instrumentos, mas diante de dificuldades de produção, os ex-companheiros foram chamados e o resultado foi que as músicas foram esticadas pela capacidade improvisacional deles, dando muito mais espaço ao instrumental em variações de folk e jazz. Foi o primeiro disco de ouro da banda.

Jim Capaldi -bateria,percussão,vocal
Steve Winwood -guitarra,órgão,piano, perc,vocal
Chris Wood -sax,flautas,órgão,sax eletrificado,perc

01-Glad
02-Freedom Rider
03-Empty Pages
04-I Just Want You To Know
05-Stranger To Himself
06-John Barleycorn (Must Die)
07-Every Mothers Son
08-Sittin' Here Thinkin' Of My Love
09-Backstage & Introduction
10-Who Knows What Tomorrow May Bring (Live)
11-Glad (Live)

Mountain - Nantucket Sleighride (1971)

Nantucket Sleighride é um álbum poderoso com vocais brutais de West e uma incrível bateria de Laing. O título é referência à cidade de Natucket, um centro baleeiro, e Nantucket Sleighride seria algo como quando um barco é arrastado por uma baleia após arpoá-la. A faixa The Animal Trainer And The Toad(domador e o sapo)seria autobiográfica de Felix e Leslie.

Leslie West – guitarra,vocal
Felix Pappalardi – baixo,piano,vocal
Corky Laing – bateria
Steve Knight – órgão,Mellotron

1 Don't Look Around
2 Taunta
3 Nantucket Sleighride
4 You Can't Get Away!
5 Tired Angels
6 The Animal Trainer and the Toad
7 My Lady
8 Travellin' in the Dark
9 The Great Train Robbery