Com o fim da primeira formação da Renaissance após o álbum Illusion, o tecladista John Hawken passou dois anos entre participações em discos de outros músicos e bandas, como Luther Grosvenoe e a Third World War. No final de 1973 ele entrou para a Strawbs e com ela gravou este que é o oitavo disco da banda e um dos melhores trabalhos dela. A Strawbs foi formada em 1964 e ainda está na estrada. Ela é lembrada também por ter abrigado músicos do quiilate de Sandy Denny, Sonja Kristina e Rick Wakeman — hoje é o filho de Wakeman, Adam, quem cuida das teclas. O som da Strawbs mudou tanto quanto seu line-up; começou com bluegrass, passou pelo folk, glam e prog. Hero and Heroine, além de Hawken, apresentou também novos baixista e baterista. Chas Cronk tinha tocado no álbum Six Wives do Wakeman, enquanto Rod Coombes tinha estado na Juicy Lucy e na Paul Brett's Sage. Quanto ao som, eles abandonaram quase completamente o folk em favor do rock progressivo. O instrumental é impressionante e, ainda que não seja o mais puro prog, é o mais prog da Strawbs.
Dave Cousins - vocal, violão, guitarra
Dave Lambert - vocal, violão, guitarra
John Hawken - piano, piano elétrico, órgão, Mellotron, sintetizador
Chas Cronk - baixo, sintetizador, vocal
Rod Coombes - bateria, percussão, vocal
1 Autumn
2 Sad Young Man
3 Just Love
4 Shine On Silver Sun
5 Hero And Heroine
6 Midnight Sun
7 Out In The Cold
8 Round And Round
9 Lay A Little Light On Me
10 Hero's Theme
11 Still Mall Voice
12 Lay A Little Light On Me (Early Version)
