O DJ John Peel, que sabia um bocado sobre música, vaticinou que esse disco era o único que poderia ser chamado de uma obra de arte e reconhecido como tal por praticantes de outros tipos de arte. Único isso, único aquilo, alguns críticos afirmam que ele é o mais legítimo representante do dadaísmo na música, ou seja, contestador, controverso, concebido para chocar e composto ao acaso.
Trout Mask Replica é o terceiro álbum de Beefheart. Ele tinha reformulado sua banda e reencontrou seu amigo de escola Frank Zappa, que na época estava ocupado em criar seu próprio selo chamado Straight. Zappa quis produzí-lo e lhe prometeu total liberdade para criar. O resultado não poderia ser menos bizarro. A banda gravou a música em quatro horas e adicionou as letras em mais quatro horas e meia, sem ouvir a música. Beefheart apresentou a eles figuras e desenhos daquilo que esperava que as músicas suscitassem. Muitas delas não tem propriamente uma forma, mas longe de serem espontâneas, elas foram ensaiadas ao ponto da obsessão.
O álbum se tornou um clássico underground daqueles que se ama, ou se odeia. Só não se deve decidir na primeira audição. Nem na segunda.
Captain Beefheart - clarinete baixo, sax tenor, sax soprano, vocal, trompa (20), musette (20)
The Mascara Snake (Victor Hayden) - clarinete baixo, vocal
Zoot Horn Rollo (William Earl Harkleroad) - guitarra slide (vidro), flauta
Antennae Jimmy Semens (Jeff Cotton) - guitarra slide (aço), efeitos (4), vocal (15)
Doug Moon - guitarra (11)
Rockette Morton (Mark Boston) - baixo, narrador
Drumbo (John Stephen French) - bateria
com:
Frank Zappa - voz (15, 25), produção
Gary Marker - baixo (6, 28)
Roy Estrada (Zappa) - baixo (25)
Arthur Tripp III (Zappa) - bateria (25)
Don Preston (Zappa) - piano (25)
Ian Underwood (Zappa) - sax tenor e alto (25)
Bunk Gardner (Zappa) - sax tenor e alto (25)
Buzz Gardner (Zappa) - trompete (25)
1 Frownland
2 The Dust Blows Forward 'N The Dust Blows Back
3 Dachau Blues
4 Ella Guru
5 Hair Pie: Bake 1
6 Moonlight On Vermont
7 Pachuco Cadaver
8 Bills Corpse
9 Sweet Sweet Bulbs
10 Neon Meate Dream Of A Octafish
11 China Pig
12 My Human Gets Me Blues
13 Dali's Car
14 Hair Pie: Bake 2
15 Pena
16 Well
17 When Big Joan Sets Up
18 Fallin' Ditch
19 Sugar 'N Spikes
20 Ant Man Bee
21 Orange Claw Hammer
22 Wild Life
23 She's Too Much For My Mirror
24 Hobo Chang Ba
25 The Blimp (Mousetrapreplica)
26 Steal Softly Thru Snow
27 Old Fart At Play
28 Veteran's Day Poppy
