Jimmy Carl Black foi o habilidosíssimo baterista da Mothers of Invention de Zappa e Arthur Brown é um cantor que tomou conta das paradas britânicas no final dos anos 60 com sua banda Crazy World of Arthur Brown e suas performances teatrais. Ele entrou nos anos 70 com a Kingdon Come, menos incendiária e esquerdista.
A parceria entre os dois aconteceu durante uma temporada de estudos de Brown nos EUA, quando ambos estavam meio afastados da música. Neste disco eles abordam as raízes do rock, uma paixão em comum. São muitos covers, mas quando tocados nesse nível, com o talento individual deles e uma banda tão boa, tudo fica muito interessante.
Arthur Brown - vocal
Jimmy Carl Black - bateria
Gary Primich (Mannish Boys) - guitarra, harmônica
Gil Hartman (Mannish Boys) - guitarra
John Viehweg - guitarra (2)
Nick Conway - teclados
Ester Puger - vocal (8, 10)
Bob Corbet - sax
Michael Francis - sax
Demethea McVay - backing vocal
Bruce Hughes - baixo
Frank Meyer - baixo
Phillip Fajardo - percussão
1 Fever
2 Monkey Walk
3 Unchain My Heart [Teddy Powell]
4 Got My Mojo Working [Preston Foster]
5 Smokestack Lightnin' [Howlin' Wolf]
6 Hound Dog [Leiber / Stoller]
7 Help Me [Sonny Boy Williamson II]
8 The Right Time
9 Stand by Me [Leiber / Stoller]
10 The Lord Is My Friend [P.D. Scots Pipe Band]
