Se os bluseiros recebiam o capeta nas encruzilhadas, James o expulsava de lá com sua afinação de violão e sua voz em falsete. Ele gravou apenas alguns LPs, um nos anos 30 e os demais nos anos 60 até 69, ano da sua morte. Todas as faixas aqui foram gravadas em sessões de 1967 e permaneceram esquecidas até 2003.
Nehemiah "Skip" James - vocal, violão, piano
1 Backwater Blues
2 Everybody Ought To Live Right
3 I Want To Be More Like Jesus
4 Jack Of Diamonds
5 My Last Boogie
6 Lazy Bones
7 Let My Jesus Lead You
8 My Own Blues
9 Oh, Mary Don't You Weep
10 Omaha Blues
11 Bumble Bee
12 One Dime Was All I Had
13 Keep Your Lamp Trimmed And Burning
14 Somebody Gonna Wish They Had Religion
15 Somebody Loves You
16 Sorry For To Leave You
17 Sporting Life Blues
18 They Are Waiting For Me
19 Walking The Sea
