O primeiro álbum da Isotope foi muito elogiado pela crítica o que os ajudou a realizar mais e mais concertos. Gary Boyle foi considerado o terceiro melhor guitarrista pela revista Melody Maker, mas isso não impediu que Brian Miller e Jeff Clyne saíssem. Foram substituídos por Laurence Scott e pelo ex-Soft Machine Hugh Hopper. Hopper assumiu a co-autoria das composições nesse segundo disco, o que foi uma adição e tanto.
Gary Boyle - guitarras
Laurence Scott - teclados,sints
Hugh Hopper - baixo
Nigel Morris - bateria
1 Illusion
2 Rangoon Creeper
3 Spanish Sun
4 E-Dorian
5 Frog
6 Sliding Dogs / Lion Sandwich
7 Golden Section
8 Marin County Girl
9 Lily Kong
10 Temper Tantrum
