Esta outra Dragonfly é britânica e foi formada por alguns dos mais requisitados músicos de estúdio da época. Liderada pela dupla Neville/Williams ela fez um rock sem grandes pretensões, mas competente e gostoso de ouvir — também sem grandes pretensões. O som é suingado e pode ser influência da disco music. Parece que a gravadora Retreat tinha maiores planos para ela, afinal, encomendou a arte para o estúdio Hipgnosis, o mesmo de muitas capas da Pink Floyd. Contudo, esse foi o único disco dessa banda.
Gordon Neville (Beggars Opera, Alan Bown Set) - vocal
Phil Palmer - guitarra
Dave Williams - guitarra, piano
Dave Lathwell - guitarra rítmica
Andy Brown - baixo
Jim Toomey (Titus Groan) - bateria
Ray Duffy (Southern Comfort) - bateria
1 Gondola
2 Friend Of Mine
3 Almost Abandoned
4 Feeling The Green Eyes
5 My Lady's Answer
6 Holy Mountain King
7 Marseilles Queen
8 Since I Left Home
9 Driving Around The World
