Metamorfosi foi uma das poucas bandas a saírem da Sicília. Esse é o segundo álbum dela e é uma obra prima do rock progressivo italiano. Ele é um trabalho conceitual baseado na obra "Divina Comédia" de Dante, suas faixas são conectadas e rolam sobre múltiplos teclados. A seção rítmica também é um grande destaque.
Apesar de não ser nada menos que soberba, a Metamorfosi não recebeu o reconhecimento que seria devido, mostrando que naquela época o grande público era tão indiferente à uma música refinada como o é hoje.
Jimmy Spitaleri - vocal, flauta
Enrico Olivieri - piano, órgão, clavinet, sintetizadores, vocal
Roberto Turbitosi - guitarra, baixo, vocal
Gianluca Herygers - bateria
1 Introduzione - Selva Oscura
2 Porta dell'Inferno
3 Caronte
4 Spacciatore di droga - Terremoto - Limbo
5 Lussuriosi
6 Avari
7 Violenti
8 Malebolge
9 Sfruttatori
10 Razzisti - Fossa dei giganti
11 Lucifero (Politicanti)
12 Conclusione
