Esse é um outro ótimo álbum produzido por Johnny Winter e a banda é formada por costumeiros colaboradores que conhecem profundamente o trabalho do mestre. Não tem como errar mesmo, não é?
Muddy Waters -guitarra,vocal,slide
Johnny Winter -guitarra,slide
Pinetop Perkins -piano
Juther "Guitar Jr." Johnson -guitarra
Bob Margolin -guitarra
Jerry Portnoy -gaita
Calvin Jones -baixo
Charles Calmese -baixo
Willie "Big Eyes" Smith -bateria
1 I'm a King Bee
2 Too Young to Know
3 Mean Old Frisco Blues
4 Forever Lonely
5 I Feel Like Going Home
6 Champagne & Reefer
7 Sad Sad Day
8 (My Eyes) Keep Me in Trouble
9 Deep Down in Florida #2
10 No Escape From the Blues
11 I Won't Go On
12 Clouds in My Heart
