Esse álbum mistura faixas ao vivo com outras de estúdio não incluídas em outros discos. O usual nesses casos é encontrar um disco ao vivo e outro de estúdio, mas a produção optou por misturar e o resultado foi muito bom, um grande sucesso de vendas. E não só pelo lado comercial, Moonflower é talvez o melhor "live" de Santana e um dos melhores de todos os tempos, tanto pela sua energia, quanto pela captação do som. Santana atingiu um nível tal, que nunca teve imitadores.
As faixas ao vivo foram gravadas na Alemanha, na França e na Inglaterra usando a unidade móvel dos Rolling Stones.
A faixa dois do disco 1 é o mais perto que eu chego do Carnaval.
Devadip Carlos Santana - guitarra. percussão, backing vocal
Greg Walker - vocal
Tom Coster - órgão Hammond, piano elétrico (Yamaha Electric Grand, Fender Rhodes), Arp Omni, Arp Dgx Pro Solist, Arp Odessey, Arp String Ensemble, Mini Moog, vibrafone, marimba, backing vocal
Tommy Coster Jr. - ARP Pro Soloist (7)
David Margen - baixo (estúdio)
Pablo Tellez - baixo
Graham Lear - bateria, percussão
Jose "Chepito" Areas - percussão
Pete Escovedo - percussão (estúdio)
Raul Rekow - percussão, backing vocal
CD 1
1 Dawn / Go Within
2 Carnaval
3 Let The Children Play
4 Jugando
5 I'll Be Waiting
6 Zulu
7 Bahia
8 Black Magic Woman / Gypsy Queen
9 Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)
10 Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)
CD 2
1 She's Not There
2 Flor D'Luna (Moonflower)
3 Soul Sacrifice / Head, Hands & Feet
4 El Morocco
5 Transcendance
6 Savor / Toussaint L'Overture
