Eddie Boyd gravou com a Fleetwood Mac de Peter Green o celebrado "7936 South Rhodes". Mas um ano antes ele já tinha gravado com Peter Green quando ele ainda era membro da Bluesbreakers de John Mayall. Melhor que isso, a banda de Boyd nesse disco é a própria Bluesbreakers com Mayall, McVie e o grande Dumbar na bateria. Melhor ainda, tem o Tony McPhee da Groundhogs! São os melhores do blues britânico na época. e o melhor do melhor são as frases mágicas que saem da guitarra do Peter Green, talvez as melhores que já gravou.
Eddie Boyd - vocal, piano
Peter Green - guitarra - backing vocal
Tony McPhee - guitarra (slide) (2, 3)
John Mayall - harmônica, backing vocal
John McVie - baixo
Aynsley Dunbar - bateria
Harry Klein - sax barítono
Bob Efford - sax tenor
Rex Morris - sax tenor
Albert Hall - trompete
1 Too Bad, Pt. 1
2 Dust My Broom [Elmore James]
3 Unfair Lovers
4 Key to the Highway [Big Bill Broonzy]
5 Vacation from the Blues
6 Steakhouse Rock
7 Letter Missin' Blues
8 Ain't Doin' Too Bad
9 Blue Coat Man
10 The Train Is Coming
11 Save Her Doctor
12 Rack 'Em Back
13 Too Bad, Pt. 2
14 The Big Bell
15 Pinetop's Boogie Woogie [Pinetop Smith]
16 Night Time Is the Right Time [Jimmy Oden]
