Traffic - John Barleycorn Must Die (1970)

Esse deveria ser um álbum solo do Winwood, no qual ele iria tocar todos os instrumentos, mas diante de dificuldades de produção, os ex-companheiros foram chamados e o resultado foi que as músicas foram esticadas pela capacidade improvisacional deles, dando muito mais espaço ao instrumental em variações de folk e jazz. Foi o primeiro disco de ouro da banda.

Jim Capaldi -bateria,percussão,vocal
Steve Winwood -guitarra,órgão,piano, perc,vocal
Chris Wood -sax,flautas,órgão,sax eletrificado,perc

01-Glad
02-Freedom Rider
03-Empty Pages
04-I Just Want You To Know
05-Stranger To Himself
06-John Barleycorn (Must Die)
07-Every Mothers Son
08-Sittin' Here Thinkin' Of My Love
09-Backstage & Introduction
10-Who Knows What Tomorrow May Bring (Live)
11-Glad (Live)