Frank Zappa - The Grand Wazoo (1973)

Esse álbum tem um instrumental ainda mais amplo que o anterior,Waka Jawaka, parecendo mais uma big band. Tem a participação do grande saxofonista Ernie Watts e, muito embora Zappa acrescente sua guitarra e vocal, aqui ele desenvolve mais sua habilidade de compositor e arranjador.

Mike Altschul -sopros
Billy Byers -trombone
Chunky -vocal
Lee Clement -perc
Alex Dmochowski -baixo
George Duke -teclados,vocal
Earl Dumler -sopros
Aynsley Dunbar -bateria,guitarra
Tony Duran -guitarra
Erroneous -baixo
Alan Estes -perc
Janet Ferguson -vocal
Fred Jackson Jr. -sopros
Sal Marquez -baixo,trompete,metais
Joanne Caldwell McNabb -baixo,sopros
Malcolm McNabb -trombone
Janet Neville-Ferguson -vocal
Tony Ortega -sopros
Joel Peskin -sax
Don Preston -teclados,Moogs
John Rotella -perc.,sopros
Kenny Shroyer -trombone,consultor espiritual
Ernie Tack -metais
!Ernie Watts! -sax
Frank Zappa -guitarra,perc,teclados
Robert Zimmitti -perc

1 For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers)
2 The Grand Wazoo
3 Cletus Awreetus-Awrightus
4 Eat That Question
5 Blessed Relief