Ainda enquanto guitarrista da Roxy music e depois de colaborar com John Cale e Brian Eno, Phil Manzanera sentiu-se encorajado a trabalhar em algo que lhe permitisse expressar-se melhor, sem a limitação que o formato bocó e comercial da Roxy impunha.
O disco reúne um punhado de músicas sem ligação entre elas e o som tem de tudo: rock, jazz, funk...Mesmo sendo a primeira aventura solo, é um disco muito bom e a fantástica lista de convidados dá uma forcinha.
Phil Manzanera -guitarras,teclados,baixo,baixo fuzz,sint.
Robert Wyatt -voz,címbalos,cabasa,backing vocal
Brian Eno -guitarras,guitarra rítimo,piano,backing vocal
John Wetton -baixo,voz, mellotron
Brian Turrington (Winkies) -baixo
Paul Thompson (Concrete Blonde,Roxi) -bateria
Eddie Jobson (Roxi,UK,Zappa,Tull) -cordas,fender piano,clavinet,sints
Andy MacKay (Roxi) -soprano sax,alto sax,oboé
Bill MacCormick (Matching Mole) -baixo fuzz,vocal
Charles Hayward (Quiet Sun,Gong,This Heat) -percussão
Dave Jarrett -teclados
Ian McDonald (Crimson,Foreigner) -gaita de fole
Sonny Akpan (African Head Charge) -congas
Doreen Chanter -voz
Chyke Hainu -bateria
Danny Heibs -baixo
Mongezi Feza -trompete
1 Frontera
2 Diamond Head
3 Big Day
4 The Flex
5 Same Next Week
6 Miss Shapiro
7 East of Echo
8 Lagrima
9 Alma
10 Carhumba