Traffic - Heaven Is In Your Mind (1968)

Esse álbum é uma versão reconfigurada do LP de estréia, lançada nos EUA. Acontece que a indústria inglêsa não concebia que singles fossem lançados novamente em LP e muitos singles lançados antes eram melhores que algumas canções constantes no LP. Então a indústria americana recompilou e essa versão acabou superior.

Jim Capaldi -bateria,perc e vocal
Steve Winwood -órgão,baixo,piano,vocal,Harpsichord,guitarra
Dave Mason -guitarra,baixo,cítara,Mellotron
Chris Wood -flautas,saxes,órgão,vocal

01-Paper Sun
02-Dealer
03-Coloured Rain
04-Hole In My Shoe
05-No Face, No Name, No Number
06-Heaven Is In Your Mind
07-House For Everyone
08-Berkshire Poppies
09-Giving To You
10-Smiling Phases
11-Dear Mr. Fantasy
12-We're A Fade You Missed This

Bônus
13-Utterly Simple
14-Hope I Never Find Me There
15-Here We Go 'Round The Mulberry Bush
16-Am I What I Was Or Am I What I Am