The United States of America - The United States of America (1968)

Essa banda foi formada na Califórnia em 67 pelo tecladista Joseph Byrd, que na época era professor na UCLA e morava numa comunidade de artistas e músicos. Eles lançaram só esse disco, que é considerado revolucionário e que antecipou muita coisa que viria a ser sucesso décadas depois, como a ambient music. Nesse meio tempo, eles também exerceram influência no desenvolvimento do prog e do space rock, já que estavam mergulhados na psicodelia e faziam experências com eletrônica, deixando as guitarras de lado, em favor dos teclados e cordas.
O disco original tinha 10 faixas e esse relançamento em cd tem mais oito faixas inéditas e duas alternativas.

Joseph Byrd -Harpsichord,órgão,calliope,piano
Dorothy Moskowitz -vocal
Gordon Marron -violino elétrico
Rand Forbes -baixo
Craig Woodson -bateria,bateria eletrificada
Ed Bogas -órgão,piano,calliope
Jeff Marinell -guitarra
Richard Greyson -teclados
carmie Simon -baixo
Dennis Wood -bateria


01. The American Metaphysical Circus
02. Hard Coming Love
03. Cloud Song
04. The Garden of Earthly Delights
05. I Won't Leave My Wooden Wife for You, Sugar
06. Where Is Yesterday
07. Coming Down
08. Love Song for the Dead Ché
09. Stranded in Time
10. The American Way of Love:
Part I - Metaphor for an Older Man
Part II - California Good-Time Music
Part III - Love Is All
11. Osamu's Birthday [originally unissued]
12. No Love to Give [originally unissued]
13. I Won't Leave My Wooden Wife for You, Sugar (Previously Unissued) [alternate version]
14. You Can Never Come Down (Previously Unissued)
15. Perry Pier (Previously Unissued) [demo]
16. Tailor Man (Previously Unissued) [demo]
17. Do You Follow Me (Previously Unissued) [demo]
18. The American Metaphysical Circus (Previously Unissued) [audition session]
19. Mouse (The Garden of Earthly Delights) (Previously Unissued) [audition session]
20. Heresy (Coming Down) (Previously Unissued) [audition session]