Bell + Arc (1971)

Nessa associação com Graham Bell o som da Arc mudou bastante com o soul que ele introduziu, além do seu vocal mais imposisitivo, mezzo Joe Cocker mezzo Paul Rodgers. Durante as gravações o baterista Rob Tait saiu e foi substituído pelo Alan White, futuro membro do Yes.

Graham Bell -vocal,harmônica,violão
Tom Duffy -baixo
Michael Gallagher -piano,órgão
Rob Tait -bateria
John Turnbull -guitarras
Ken Craddock -guitarra,piano,órgão
Alan White -bateria,percussão
Steve Gregory;Buddy Beadle;Jeff Condon -metais
John Woods -percussão

1 High Priest of Memphis
2 Let Your Love Run Free
3 Keep a Wise Mind
4 So Long Marianne
5 She Belongs to Me
6 Yat Rock
7 Dawn
8 Children of the North Prison
9 Everyday