Bloodline - Bloodline (1994)

Essa foi a primeira banda do Joe Bonamassa; ele tinha uns 16 anos. Nela, o baterista era filho do Miles Davis, o baixista era filho do falecido baixista da Allman Brothers e o segundo guitarrista era filho do Robby Krieger, da Doors. Lançaram só esse disco com a colaboração do Warren Haynes na slide e nas composições.
O Davis tornou-se produtor. O Oakley Jr. andou com o Blue Floyd, projeto do Matt Abts e do Allen Woody, todos da Allman, mais o Marc Ford do Black Crowes. E do Krieger não se ouviu mais falar.
Foi aí que o Bona ganhou o apelido de Smokin' Joe.

Smokin' Joe Bonamassa -guitarra
Waylon Krieger -guitarra
Berry Oakley, Jr. -baixo,vocal
Erin Davis -bateria
Warren Haynes -slide
Lou Segreti -teclados
Bertram Brown -backing vocal

1 Stone Cold Hearted
2 Dixie Peach
3 Cell Block 7
4 Storm Bonamassa 4:12
5 The Good Luck You're Having
6 Honest Crime
7 So Far Away
8 Calling Me Back
9 Bad Girls
10 Since You're Gone
11 Trouble Is My Business
12 Get off Your Back