Depois de uma exaustiva turnê apresentando o álbum Bare Wires, John Mayall desmontou a Bluesbreakers pela dificuldade de manter uma banda com sete músicos na estrada. Para sorte da música, Jon Hiseman, Tony Reeves e Dick Heckstall-Smith foram formar a Colosseum. Mayall tirou umas férias na Califórnia e sobre esta estada compôs as músicas desse álbum, que ele quis gravar com um trio básico. O único membro da Bluesbreakers que ele manteve foi Mick Taylor. Também, só mesmo sendo um asno para dispensar Mick Taylor. Contudo, depois Mayall abençoou sua ida para a Rolling Stones... que o dispensou. Peter Green, toca como convidado na faixa 10.
John Mayall - guitarra, órgão, harmônica, vocal
Mick Taylor - guitarra
Peter Green - guitarra (10)
Stephen Thompson - baixo
Colin Allen - bateria, percussão
1 Vacation
2 Walking On Sunset
3 Laurel Canyon Home
4 2401
5 Ready To Ride
6 Medicine Man
7 Somebody's Acting Like A Child
8 The Bear
9 Miss James
10 First Time Alone
11 Long Gone Midnight
12 Fly Tomorrow
