Aqui está a origem da King Crimson, a melhor banda do mundo, nas palavras de Jimi Hendrix. A gente até pode dizer que aqui está a origem do próprio rock progressivo, na medida em que se encontra o experimentalismo, a técnica e o jazz. O álbum constitui-se de demos feitas particularmente e que seriam lançadas no disco oficial do trio. Só que o "The Cheerful Insanity of..." foi muito mal produzido e acabou vendendo cerca de 500 cópias no primeiro lançamento. Então, Brondesbury se torna mais interessante pois tem uma boa qualidade de som e mostra o quão precisos esses músicos foram, dadas as limitações técnicas. Mais ainda, ele tem a vocalista da Fairport Convention, Judy Dyble, e um futuro membro da King Crimson, o Ian McDonald. Os fãs de carteirinha da KC ainda irão reconhecer a faixa Why Don't You Just Drop In como a idéia original de "The Letters" que está do disco Islands, e o mesmo com "Passages of Time" que evoluiu para a "Peace - A Theme" do Poseidon.
Robert Fripp -guitarra
Peter Giles -vocal,baixo
Michael Giles -vocal,bateria
Ian McDonald -vocal,piano,flauta,sax,clarineta,guitarra
Judy Dyble -vocal
Al Kirtly -piano
1 Hypocrite
2 Digging My Lawn (a)
3 Tremelo Study In A Major (Spanish Suite)
4 Newly Weds
5 Suite No. 1
6 Scrivens
7 Make It Today (a)
8 Digging My Lawn (b)
9 Why Don't You Just Drop In (i)
10 I Talk To The Wind (1)
11 Under The Sky (*)
12 Plastic Pennies
13 Passages Of Time
14 Under The Sky (**)
15 Murder
16 I Talk To The Wind (2)
17 Erudite Eyes
18 Make It Today (B)
19 Wonderland
20 Why Don't You Just Drop In (ii)
21 She Is Loaded
