Happy The Man foi uma das principais bandas prog dos Estado Unidos. Ela foi formada em 1973 na Virginia por Stanley Whitaker e Mike Beck. Com a formação completa eles mudaram-se para Washington DC e lá atraíram a atenção de Peter Gabriel que procurava por uma banda de apoio. Contudo, como estavam comprometidos com a própria música, declinaram do convite e assinaram com a Arista Records.
Este é o disco de estréia e traz uma música altamente complexa e bem trabalhada. Mesmo lá atrás, em 1974, a banda tinha tinha uma série de candidatos a vocalista mas optou por seguir uma linha mais instrumental devido justamente a essa complexidade.
Stanley Whitaker - guitarras, violões, vocal
Kit Watkins - Mini-Moog, piano, piano Fender Rhodes, sintetizador A.R.P., órgão Hammond, Hohner Clavinet, flauta, marimba
Frank Wyatt - sax, flauta, piano, teclados, vocal
Rick Kennell - baixo
Mike Beck - bateria
1 Starborne
2 Stumpy Meets the Firecracker in Stencil Forest
3 Upon the Rainbow (Befrost)
4 Mr. Mirror's Reflection on Dreams
5 Carousel
6 Knee Bitten Nymphs in Limbo
7 On Time as a Helix of Precious Laughs
8 Hidden Moods
9 New York Dream's Suite
