Steve Miller foi iniciado na guitarra por Les Paul em pessoa. Paul era amigo de seu pai e até o colocou numas sessões de gravação. Outro que costumava frequentar a casa era Charles Mingus. Sendo assim, aos 12 anos Steve já tinha uma banda. Ele teve três fazes na carreira: No final dos anos sessenta, depois de morar em Chicago, foi um músico de blues. No meio dos setenta, já em São Francisco, começou a transição que criaria sua assinatura musical, um tipo de space blues iniciado com o disco Joker, suave e sofisticado. Daí em diante ele virou pop.
Esse é seu melhor álbum, veio logo depois do Joker, e nele tudo se encaixa graças a uma produção esmerada. É cheio de eco e efeitos nos teclados mas são usados com tanto bom gosto que não deixaram o som datado.
Steve Miller -guitarra,teclados,sítara,vocal
James "Curly" Cooke -guitarra
James Cotton -harmônica
Les Dudek -Dobro,slide
Joachim Jymm Young -Hammond
Charles Calmese -baixo
Lonnie Turner -baixo
John McFee -Dobro
Kenny Johnson -bateria
Gary Mallaber -percussão,bateria
1 Space Intro
2 Fly Like an Eagle
3 Wild Mountain Honey
4 Serenade
5 Dance, Dance, Dance
6 Mercury Blues
7 Take the Money and Run
8 Rock 'N Me
9 You Send Me
10 Blue Odyssey
11 Sweet Maree
12 The Window
