Em 1960 Muddy Waters participou do Festival de Jazz de Newport numa tentativa de reavivar sua carreira. Aliás, não só a dele. John Lee Hooker também participou e também dividiu o palco com Waters. Quando o concerto terminou, um fotógrafo pediu uma pose e Waters deixou de lado sua Telecaster e segurou a guitarra semi-acústica de Hooker. E essa foi a foto usada na capa original do álbum "Muddy Waters at Newport" que saiu logo depois — aqui é uma alternativa. Acontece que havia um movimento de renascimento do folk e as pessoas, vendo aquela capa, se perguntavam se Waters havia trocado blues elétrico pelo folk blues ou o blues rural. Então o disco vendeu muitíssimo bem. Talvez a capa tenha mesmo colaborado para inicialmente atrair a atenção, contudo, a performance da banda de Muddy nesse festival foi extraordinária e o disco cruzou o Atlântico e foi fazer a cabeça de jovens ingleses como os da banda Rolling Stones, por exemplo.
Live at Mr. Kellys é apenas o terceiro disco ao vivo de Muddy Waters. Ao que parece, a gravadora Chess não tinha muito interesse em gravações ao vivo e retardava muito esse tipo de registro, e fazia isso com todos os seus contratados. Para piorar, esse disco coincidiu com o ponto mais baixo da carreira de Muddy, não por culpa dele. Ele estava em plena forma, tinha uma grande banda, mas a Chess o havia obrigado a lançar dois discos psicodélicos bem controversos. Deixando isso de lado, At Mr. Kelly's foi gravado em duas noites no clube de Chicago. James Cotton já havia deixado a banda mas aparece como convidado. No seu lugar está Paul Oscher, um cara de Nova Iorque e branco; talvez o primeiro gaitista branco a tornar-se um mestre no estilo de Chicago. Além disso, Oscher era excelente na guitarra slide, no piano e no acordeon também. Ele seguiu carreira como Brooklyn Slim.
Ah! Não tem John Lee Hooker tocando mas tem Boom Boom.
Muddy Waters At Newport, 1960
Muddy Waters - vocal, guitarra
Otis Spann - piano, vocal (9)
Pat Hare - guitarra
James Cotton - harmônica
Andrew Stevenson - baixo
Francis Clay - bateria
1 I Got My Brand On You [Willie Dixon]
2 I'm Your Hoochie Coochie Man [Willie Dixon]
3 Baby, Please Don't Go [Big Joe Williams]
4 Soon Forgotten [James Oden]
5 I Wanna Put A Tiger In Your Tank [Willie Dixon]
6 I Feel So Good [Big Bill Broonzy]
7 Got My Mojo Working [Preston Foster]
8 Got My Mojo Working, Part 2
9 Goodbye Newport Blues
Muddy Waters Live (At Mr. Kelly's), 1971
Muddy Waters - guitarra, vocal
Pinetop Perkins - piano
James "Pee Wee" Madison - guitarra
Samuel Lawhorn - guitarra
Joe "Denim" (James Cotton) - harmônica
Paul Oscher - harmônica
Calvin Jones - baixo
Willie Smith - bateria
10 What Is That She Go
11 You Don't Have To Go [Jimmy Reed]
12 Strange Woman
13 Blow Wind Blow
14 Country Boy
15 Nine Below Zero [Sonny Boy Williamson]
16 Stormy Monday Blues [T-Bone Walker]
17 Mudcat (Instrumental)
18 Boom, Boom [John Lee Hooker]
19 C.C. Woman
