Rhinoceros foi uma banda fabricada. Falando assim parece uma coisa horrível mas os caras aí eram muito talentosos e vindos de grandes bandas. Doug Hastings foi da Buffalo Springfield, Danny Weis e Jerry Penrod foram da Iron Butterfly e Billy Mundi foi da Mothers of Invention. Quem reuniu esses caras foram os produtores Paul Rothchild,da The Doors, e Frazier Mohawk, da Buffalo Springfield. Eles testaram dúzias de músicos antes de apresentarem esse line-up à gravadora Elektra. O som deles é um competente blues-rock mas a banda não durou muito, perdendo membros e qualidade nos dois discos seguintes e debandando em 72.
John Finley –vocal
Alan Gerber –vocal,piano
Danny Weis –guitarra,piano
Doug Hastings –guitarra
Michael Fonfara –órgão,piano
Jerry Penrod –baixo
Billy Mundi –bateria,percussão
1 When You Say You're Sorry
2 Same Old Way
3 Apricot Brandy
4 That Time of the Year
5 You're My Girl (I Don't Want to Discuss It)
6 I Need Love
7 I've Been There
8 Belbuekus
9 Along Comes Tomorrow
10 I Will Serenade You
