Essa foi uma banda de blues-rock formada em Toronto por dois amantes de blues. Ela ganhou prestígio tocando em clubes e abrindo shows para outras bandas, como a The Fuggs e Jeff Beck Group. tanto que, antes mesmo de gravar seu primeiro LP, eles foram convidados para cobrir a falta da recém-separada Jimi Hendrix Experience no festival de Utrcht, na Holanda. Uma vez na Europa, eles excursionaram pela Inglaterra abrindo shows da Fleetwood Mac, de Roryy Gallagher e da recém-criada Led Zeppelin. Na volta para o Canada é que gravaram o primeiro disco, chamado Stink. Só que eles haviam gravado algumas sessões para uma gravadora local chamada Paragon Records, que as lançou como esse "McKenna Mendelson Blues", quase que simultaneamente ao Stink e até mais legal que ele. Nessas sessões estava o baixista Dennis Gerrard, mas logo depois ele deu lugar a Mike Harrison.
Mike McKenna - guitarra
Joe Mendelson - slide, harmônica, vocal
Dennis Gerrard - baixo
Tony Nolasco - bateria
1 Drive You
2 Ramblin' On My Mind [Robert Johnson]
3 Toilet Bowl Blues
4 Bad Women Are Killing Me
5 Pretty Woman [A.C. Williams]
6 Born Under A Bad Sign [William Bell, Booker T. Jones]
7 Help Me
