Depois que a If acabou, Dave Quincy e Terry Smith formaram essa superbanda com o ex-Osibisa Lasisi Amao. O som seguiu a mesma linha de infusão de jazz em prog, só que agora com um ingrediente afro-funk. Eles excursionaram com a Return to Forever pela Europa, mas sózinhos sempre se apresentaram para pequenas audiências. Lançaram quatro discos, sendo que os dois primeiros conquistaram e ainda conquistam muitos elogios da crítica.
Dave Quincy -sax,piano,Clavinet
Terry Smith -guitarra
Gus Yeadon -piano,flauta,guitarra,vocal
John McCoy (Gillan,Mammoth) -baixo
Liam Genockey (Steeleye Span,Elton Dean,Amalgam) -bateria,percussão,vocal
Lasisi Loughty Amao -percussão,sax,flauta,vocal
Tommy Eyre (Strawbs,Alex Harvey,Greg Lake,Gary Moore) -piano,teclados
1 Cobra Woman
2 Mr J.
3 Mah Jong
4 Ife
5 Spanish Fly
6 Amuso Fi
7 Rainbow Train
8 Hungry Horse
