Esse disco foi gravado durante uma pequena pausa forçada de Willie e Memphis entre apresentações, enquanto aguardavam o voo para a próxima. Os dois foram a um estúdio em Nova Jersey e convidaram três músicos que só tiveram tempo de afinar os instrumentos. Sem ensaio, direto e em poucas horas. E é isso que faz de Willie's Blues um álbum muito especial.
Willie Dixon - baixo, vocal
Memphis Slim - piano
Wally Richardson - guitarra
Al Ashby - sax tenôr
Gus Johnson - bateria
1 Nervous
2 Good Understanding
3 That's My Baby
4 Slim's Thing [Memphis Slim]
5 That's All I Want Baby
6 Don't You Tell Nobody
7 Youth To You
8 Sittin' And Cryin' The Blues
9 Built For Comfort
10 I Got A Razor
11 Go Easy [Memphis Slim]
12 Move Me
