The Alan Bown foi formada em 1965 e até 1967 seu nome era escrito com o sufixo "Set". Ela foi muito popular no circuito de clubes de Londres e seu som era influenciado pelo soul e pelo blues, embora fosse considerada uma banda pop. Na primeira fase ela lançou alguns singles de relativo sucesso, suficiente para ser convidada a se apresentar no programa Top of the Pops. Só que para azar dela na semana em que se apresentou no programa a gravadora entrou em greve e não havia singles nas lojas.
Este é o primeiro álbum e inclui alguns desses singles, entre eles sua versão de All Along The Watchtower do Bob Dylan. Essa versão impressionou Jimi Hendrix que passou a incluir a música nos seus shows.
Logo depois do lançamento o vocalista Jess Roden saiu e deu lugar a Robert Palmer, que faria muito sucesso na cena pop dos anos 80.
A banda seguiu até 1974 e buscou um som mais prog. Depois Bown foi trabalhar para a divisão A&R da gravadora CBS.
Alan Bown (Alan James Bown) - trompete
Jess Roden - vocal
John Anthony Helliwell - sax tenor, clarinete
Jeff Bannister - órgão, piano
Tony Catchpole - guitarra
Stan Haldane - baixo
Vic Sweeney - bateria
1 Toyland
2 Magic Handkerchief
3 Mutiny
4 All Along The Watchtower (Bob Dylan)
5 Sally Green
6 Penny For Your Thoughts
7 Story Book
8 Technicolor Dream
9 Love Is A Beautiful Thing (Lee Pearl, Lewis Bellin, Harvey Pearl)
10 Violin Shop
11 You're Not In My Class
12 My Girl The Month Of May (Dion DiMucci)
13 Little Lesley (single B-side,1968)
14 We Can Help You (single A-side,1967) (Alex Spyropoulos, Patrick Campbell-Lyons)
15 Toyland (single A-side,1967,mono mix)
16 Technicolor Dream (single B-side,1967,mono mix)
17 Penny For Your Thoughts (BBC Session, September 1967)
18 Technicolor Dream (BBC Session, September 1967)
19 My Girl The Month Of May (BBC Session, September 1967)
20 Pandora's Golden Heebie Jeebies (BBC Session, November 1967)
21 Toyland (BBC Session, November 1967)
22 Love Is A Beautiful Thing (BBC Session, Novovember 1967)
23 Magic Handkerchief (BBC Session, July 1968)
24 All Along The Watchtower (BBC Session, July 1968)
25 Gypsy Girl (BBC Session, June 1969)
26 Movie Star Baby (BBC Session, June 1969)
